🌎Internacional
En el ámbito internacional la Renta Variable apunta a cerrar la semana con resultados negativos: el S&P 500 retrocedió un 0.7%, Euro Stoxx perdió un 2.5% y el índice FTSE disminuyó un 0.9%.
Durante la semana, Estados Unidos enfrentó grandes interrupciones en las cadenas de suministro debido a la huelga laboral en los puertos de la costa este y el Golfo, afectando productos como carne de vacuno, pollo y mariscos. Sin embargo, el martes se revelaron datos que destacan la fortaleza del mercado laboral. El sector privado creó 143,000 empleos en septiembre, mientras que los salarios anuales aumentaron un 4.7% interanual, lo que podría influir en que la FED opte por un menor recorte en los tipos de interés en noviembre.
Adicionalmente, según el informe del mercado laboral publicado este viernes por el Departamento del Trabajo, el empleo en EE. UU. creció más de lo previsto en el noveno mes del año, marcando el mayor aumento desde marzo, mientras que la tasa de desempleo bajó inesperadamente, aliviando los temores de un deterioro significativo en el mercado laboral. Las nóminas no agrícolas sumaron 254,000 puestos, luego de una revisión al alza de 72,000 empleos en los dos meses previos, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el viernes. La tasa de desempleo descendió a 4.1%, una reducción de 0.1pp frente al mes anterior.
Adicionalmente, las solicitudes semanales de prestaciones han permanecido bajas, ya que los empleadores han retenido a la mayoría de sus trabajadores. Según la cadena de coaching laboral, Challenger, Gray & Christmas, los recortes de empleos anunciados este año por las empresas norteamericanas han sido similares al año anterior, con un alto porcentaje en el sector tecnológico, donde las indemnizaciones suelen ser elevadas, reduciendo la probabilidad de que esos trabajadores soliciten el seguro de desempleo.
En cuanto a los precios de los commodities, durante esta semana este mercado ha atravesado momentos de volatilidad por el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente, una región rica en petróleo, y al temor de interrupción en la explotación del “oro negro” que puedan afectar a la oferta global.
Por su parte,el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) subió un 5.41%, cerrando cerca de los USD 73.89 por barril este jueves. Este aumento fue impulsado por comentarios del presidente de EE. UU., Joe Biden, sobre la posibilidad de que Israel ataque instalaciones petroleras en Irán. Al cierre de la jornada, los futuros del WTI para entrega en noviembre subieron USD 3.61 en comparación con la sesión anterior. Aunque Biden mencionó que está en contacto con Israel sobre un potencial ataque, aclaró que no ocurriría de inmediato.
Mientras tanto, el oro ha alcanzado máximos históricos nominales, superando los USD 2,500 por onza en 2024, lo que lo convierte en uno de los activos más rentables del año. Esta revalorización ha sido impulsada por la creciente demanda debido a la incertidumbre económica y los tipos de interés reales (es decir, descontando la inflación de las tasas nominales) cercanos a cero o negativos, lo que lo posiciona como un refugio para los inversores. Sin embargo, ajustado por inflación, su valor real aún no ha superado el récord de 1980, cuando en términos actuales llegó a USD 3,400. Los analistas estiman que las tensiones geopolíticas y la volatilidad del mercado continuarán respaldando su repunte.
En cuanto al mercado de divisas, este jueves, la relación EUR/USD superó el nivel de USD 1.10 durante la sesión, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense causada por una menor tasa de interés, mientras los operadores esperan más medidas de relajación, y el comercio exterior de EE. UU. se ve afectado por la huelga de estibadores que mantiene paralizados desde el martes los puertos de la Costa Este y del Golfo de México. El índice del dólar (DXY) subió cercano a los 101.97 puntos, alcanzando un máximo semanal.
Finalmente, en el mundo empresarial, esta semana, se ha evidenciado que las acciones de Microsoft han caído casi un 1% en los últimos seis meses, debido a la cautela de los inversionistas frente a la inteligencia artificial tras resultados mixtos en el último trimestre. Nike reportó una caída del 10% en ventas en su último trimestre, pero superó las expectativas de ganancias por acción, enfrentando críticas por falta de innovación y cambios en su estrategia de ventas directas. Accenture subió tras anunciar una alianza ampliada con NVIDIA para acelerar la adopción de IA, mientras Tesla vio su precio objetivo ajustado al alza tras cumplir expectativas de entrega de vehículos. Finalmente, las ventas globales del iPhone 16 han disminuido un 15% por el retraso en el lanzamiento de Apple Intelligence, especialmente fuera de Estados Unidos.
Comportamiento Renta Fija
| Bonos soberanos | pbs s/s | Tn |
| Tesoros 10Y (EE. UU.) | 20 pbs | 3.95% |
| TES 10Y (Colombia) | -5 pbs | 9.80% |
| Perú 10Y (Perú) | 8 pbs | 6.36% |
Comportamiento Renta Variable
| Índices bursátiles | % s/s | Puntos |
| S&P 500 (EE. UU.) | -0.7% | 5,699.9 |
| Euro stoxx (Eurozona) | -2.5% | 4,939.8 |
| FTSE (Reino Unido) | -0.9% | 8,243.8 |
| MCSI Colcap (Colombia) | -1.3% | 1,303.3 |
| S&P/BVL PG (Perú) | -0.8% | 30,051.7 |