🌍 Internacional
Las principales bolsas del mundo acumulan en su mayoría resultados negativos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 perdió 0.08% y, por su parte, el Nasdaq retrocedió 0.13%. En la eurozona, el Euro Stoxx tuvo una caída de -2.24% y el FTSE 100 bajó -1.22%.
🚀 Bitcoin: ¿nuevo activo refugio? El precio del Bitcoin supera los USD 89,000, impulsado por la especulación sobre la aprobación de un ETF en Estados Unidos, gracias a la elección de Donald Trump como el próximo presidente del país norteamericano y la creciente demanda institucional de este activo. La promesa de mayor facilidad para los grandes inversores y el atractivo de diversificación han contribuido a esta alza. Este auge tiene el potencial de ampliar la adopción de criptomonedas y consolidar al Bitcoin como un activo alternativo en tiempos de incertidumbre económica global; sin embargo, también incrementa el riesgo de volatilidad en el mercado, afectando la percepción de seguridad de los cripto activos. El impacto económico de este suceso puede ser dual: por un lado, el posible posicionamiento de Bitcoin como un activo alternativo, y por el otro, la volatilidad que afecta a los inversores individuales y minoristas, quienes pueden verse atrapados en las fluctuaciones.
🚗 BYD acelera en la carrera eléctrica. BYD, la automotriz china, ha logrado superar a Tesla en ingresos y se encuentra en la línea de alcanzar a Ford en términos de ventas globales de vehículos eléctricos. Con una sólida presencia en Asia y una expansión acelerada en Europa y América Latina, BYD consolida la influencia de China en la industria de vehículos eléctricos. Este avance no solo representa el crecimiento de la empresa, sino también la transformación del mercado automotriz hacia tecnologías limpias y la necesidad de competidores globales de adaptarse a la velocidad de innovación que imponen las firmas chinas. Es importante destacar que la competencia, incrementada por el liderazgo en vehículos eléctricos, puede generar mayor acceso a estos autos, beneficiando tanto a consumidores como a Gobiernos que buscan reducir emisiones; aunque los fabricantes tradicionales enfrentan presiones para alcanzar este nivel de innovación y eficiencia.
💸 Apuesta millonaria contra Tesla fue fallida. Los fondos de cobertura que apostaron en contra de Tesla en el contexto de las elecciones estadounidenses han perdido más de USD 5,000 millones debido a la fuerte subida de las acciones de la compañía. Estos hedge funds, que habían anticipado una caída en el valor de Tesla, vieron sus posiciones afectadas por el aumento en la popularidad de los autos eléctricos y los buenos resultados financieros de la empresa. Esta situación pone en relieve los riesgos inherentes en estrategias de corto, principalmente en compañías de alto crecimiento y volatilidad como Tesla. La caída de estos fondos podría afectar la confianza de los inversores y el flujo de inversión en el sector automotriz de EE. UU., pues las posiciones cortas en firmas tecnológicas se tornan cada vez más arriesgadas, sobre todo con el respaldo de inversionistas institucionales que apuestan por el futuro de Tesla y el crecimiento de los vehículos eléctricos.
🇶🇦 Catar se retira como mediador en Gaza. Catar ha anunciado su retirada como mediador en el conflicto entre Israel y Palestina, lo cual incrementa la tensión en Medio Oriente y complica los esfuerzos para alcanzar una tregua. Esta decisión fue motivada por el deterioro de las condiciones en Gaza y la falta de avances, poniendo en duda el futuro del proceso de paz en la región. El retiro de la mesa de diálogo afecta la estabilidad de los precios del petróleo y el gas, pues las tensiones en este territorio tienen un impacto directo en los mercados energéticos mundiales. Sin un mediador confiable, las posibilidades de escalada en el conflicto son mayores, lo cual representa un riesgo para los inversionistas en mercados energéticos y añade incertidumbre a la economía global, especialmente en un contexto donde los precios de la energía ya han mostrado volatilidad significativa.
🦅 Trump refuerza su equipo con “halcones anti-China” y “Pro-Israel”. Donald Trump está seleccionando figuras clave para su posible administración de 2025, enfocándose en políticos con posturas duras hacia China y sólidos respaldos a Israel. Entre las elecciones destacadas está el senador Marco Rubio, un conocido crítico del país asiático, y varios legisladores pro israelíes en áreas de política exterior. Trump también ha propuesto a Mike Waltz, congresista de Florida, como asesor de seguridad nacional, y a Elise Stefanik como embajadora del país ante la ONU. Stefanik ha trabajado intensamente en contra de las amenazas de China, tanto económicas como de seguridad. Según CNN, Trump eligió a la gobernadora Kristi Noem para liderar Seguridad Nacional y ejecutar su plan de deportaciones masivas.💸 La FED recorta sus tipos de interés. El pasado jueves, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció una bajada en sus tasas de interés de referencia en un cuarto de punto, ubicándolas en el rango entre 4.50% y 4.75%. Esta es la segunda reducción consecutiva desde septiembre, la cual llega poco después de las elecciones presidenciales y estuvo en línea con las expectativas del mercado. En su comunicado, el Banco Central destacó que para decidir futuros ajustes se evaluarán detenidamente los datos económicos y los posibles riesgos, manteniendo su compromiso de impulsar el empleo máximo y lograr que la inflación regrese al objetivo del 2%. Sin embargo, no se ofrecieron detalles específicos sobre futuros recortes, lo que deja un panorama de incertidumbre frente a esta cifra.
🇨🇴 Nacional
Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados positivos. La jornada de hoy martes terminó con valorizaciones en el MSCI Colcap, el índice avanzó 0.58%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años perdió 30 pbs y se negocian en torno al 10.32%. Lo anterior supone un aumento del valor de la deuda soberana del país. (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).
📊 La inflación sigue bajando por octava vez en el año. Para octubre, la inflación interanual se ubicó 0.40 pp por debajo del dato registrado en septiembre, llegando a 5.41%, gracias a que varios productos alimenticios registraron una reducción en sus precios, siendo la papa, el arroz y algunas frutas frescas los más impactados. Esta baja se debe, en parte, a un incremento en la oferta y una moderación en la demanda, lo que ofrece cierto alivio a los consumidores en un contexto de inflación elevada frente a otros países de la región que ha afectado el poder adquisitivo durante gran parte del año. Aunque esta tendencia es positiva, los economistas advierten que la inflación en otras categorías clave, como vivienda y transporte, continúa ejerciendo presión sobre el costo de vida general, lo que limita el impacto real de estas reducciones en el presupuesto familiar.
💸 Optimismo en aumento: consumidores recuperan confianza. La confianza del consumidor nacional ha mostrado una recuperación importante en los últimos meses, impulsada por una estabilidad económica relativa y un optimismo renovado sobre el futuro financiero de los hogares. Este crecimiento en la confianza podría traducirse en un incremento del consumo interno, lo cual beneficiaría al comercio y otros sectores productivos del país. Sin embargo, los analistas sugieren que este optimismo aún es frágil, ya que los altos costos de endeudamiento y las presiones inflacionarias podrían limitar el gasto de las familias. En síntesis, este cambio de ánimo en los consumidores refleja la expectativa de un entorno económico más estable, pero la situación económica todavía es compleja y puede depender de la política monetaria y factores externos.
🚀 Más ganancias: triunfo de Ecopetrol. Ecopetrol se prepara para anunciar utilidades superiores a los $3 billones de pesos en el tercer trimestre del 2024, un fuerte repunte comparado con trimestres anteriores. Estas ganancias se atribuyen al aumento en los precios internacionales del petróleo y a una mayor eficiencia en la producción. Para Colombia, el buen desempeño de Ecopetrol es crucial, pues representa un importante ingreso para el Gobierno y un impulso para la economía en general, especialmente en un contexto donde los ingresos fiscales han sido una preocupación. Los analistas consideran que estos sólidos resultados pueden ayudar a financiar proyectos de inversión y aliviar ciertas presiones fiscales, aunque también advierten sobre la volatilidad del precio del petróleo como un factor de riesgo.
💵 Remesas en riesgo: Trump y su efecto en Colombia. La victoria de Donald Trump en EE. UU. podría afectar negativamente el flujo de remesas hacia Colombia, una fuente importante de ingresos para miles de familias. En el pasado, Trump ha manifestado su intención de limitar las remesas como una estrategia de política migratoria y económica, lo cual podría reducir significativamente los ingresos de quienes dependen de familiares en el extranjero, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos. Para Colombia, una disminución en el flujo de remesas generaría desafíos económicos adicionales, afectando negativamente la tasa de cambio al limitar la entrada de dólares a la economía así como el consumo y la capacidad de ahorro de muchas familias.
🌧️ Inundaciones y tormentas: más de 600 municipios en alerta. El Ideam ha emitido alertas por lluvias y tormentas eléctricas para más de 600 municipios en Colombia, lo que plantea un serio riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Estas precipitaciones intensas, asociadas con la acumulación de lluvias por distintos factores atmosféricos, afectan principalmente a las regiones vulnerables con infraestructuras deficientes, lo que puede desencadenar emergencias humanitarias y daños materiales significativos. Las autoridades locales han activado protocolos de emergencia y han instado a las comunidades a tomar precauciones, ya que se espera que las lluvias continúen en las próximas semanas. Esta situación podría tener un impacto económico significativo en las áreas afectadas, con pérdidas en el sector agrícola y una posible necesidad de fondos adicionales para la reparación de infraestructuras dañadas.
Portafolios y Reportes:
Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba por Credicorp Capital; la información de hoy es a cierre del jueves 7 de noviembre 📈.
Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija, renta variable o renta mixta. Información a cierre del jueves 7 de noviembre 📈.
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