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Análisis de mercado semana del 24 de septiembre de 2024

educatyba

, 24 de septiembre , 2024 - Tiempo de lectura: 6 minutos

No te pierdas el análisis de mercado de esta semana

🌍 Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan en su mayoría resultados positivos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 ganó 0.25% y, por su parte, el Nasdaq avanzó 0.48%. En la eurozona, el Euro Stoxx tuvo una ganancia de 1.09% y el FTSE 100 aumentó 0.28%.

💼El empleo será clave para la próxima jugada de la FED. JPMorgan Chase & Co, el único gigante de Wall Street cuyos economistas predijeron correctamente el recorte de medio punto en las tasas de interés de la Reserva Federal del miércoles 18 de septiembre, sugiere que una nueva reducción significativa dependerá de la debilidad del mercado laboral en EE. UU. Michael Feroli, economista jefe de JPMorgan en EE. UU., mantiene su expectativa de un nuevo recorte de 50 puntos básicos en noviembre, pero señaló que su pronóstico dependerá de los próximos informes sobre el empleo. Desde el 2 de agosto había estado pronosticando una reducción de medio punto en la reunión del FOMC, y se mantuvo firme, incluso después de que otros economistas ajustaran sus apuestas. Los estrategas de tasas del banco también muestran cautela, esperando que los bonos del Tesoro permanezcan estables hasta que el informe de empleo de septiembre brinde una señal más clara. 

 🤖Meta Connect 2024: realidad mixta y mucho más por descubrir. Meta ha revelado nuevos detalles sobre su evento Meta Connect 2024, que se llevará a cabo el 25 y 26 de septiembre. Durante el evento, Mark Zuckerberg presentará las Meta Quest 3, un dispositivo de realidad virtual que busca competir con las Vision Pro de Apple. Las gafas se destacan por su precio accesible, con versiones que podrían rondar entre los USD 199 y USD 299, buscando atraer al público que ve el costo de Apple como inaccesible. Además, se esperan actualizaciones en el modelo de lenguaje Llama 3, dirigido a desarrolladores y empresas que buscan soluciones open-source. 

Estas innovaciones tienen el potencial de transformar tanto el entretenimiento como el mundo empresarial, particularmente en sectores como la educación y el desarrollo de software. Desde una perspectiva económica, la competitividad entre Meta y Apple en el campo de la realidad virtual podría influir en la inversión tecnológica global, impulsando nuevos mercados y reduciendo barreras de entrada para desarrolladores. 

🏦¿Una fusión histórica en camino? Intel en la mira. Apollo Global Management está considerando hacer una significativa inversión en Intel, según fuentes cercanas reveladas a Bloomberg. Esta propuesta refleja un respaldo a la estrategia de recuperación del fabricante de chips. En los últimos días, la firma de gestión de activos alternativos ha mostrado interés en realizar una inversión de hasta USD 5,000 millones, comparable a una participación accionaria, según una de las fuentes. La noticia llega después de que Qualcomm, con sede en California, hiciera una oferta amistosa para adquirir Intel, lo que podría derivar en una de las mayores fusiones y adquisiciones de la historia.

🌍El 0.003% domina la economía global: el gran abismo. Un nuevo informe ha revelado que los ‘ultrarricos’ (apenas el 0.003% de la población mundial) controlan el 13% del PIB global. Este desequilibrio resalta la creciente desigualdad económica, que ha alcanzado niveles extremos. Mientras el crecimiento de la riqueza entre las élites se dispara, el resto de la población enfrenta dificultades económicas, lo que intensifica el debate sobre políticas fiscales y sociales más justas, que aporten a la redistribución de la riqueza.

💡Apetito por el riesgo: las inversiones se impulsan en LatAm. Después del recorte de tasas de la FED, el apetito por el riesgo de los inversionistas de la región ha aumentado. Por esto, a pesar de la reciente caída del índice Ibovespa (principal índice bursátil de Brasil, la mayor economía latinoamericana), los inversores siguen apostando por las startups en Latinoamérica. Esto refleja una mayor exposición al riesgo en un contexto donde la región emerge como un polo de innovación y un foco de inversiones debido a que las inversiones en monedas locales resultan más rentables para los inversionistas extranjeros. Las implicaciones económicas incluyen una mayor inversión extranjera directa (IED) y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, especialmente en sectores de tecnología y sostenibilidad. No obstante, los mercados bursátiles inestables en la región podrían incrementar la volatilidad y el riesgo a corto plazo.

🇨🇴 Nacional

Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados negativos. La jornada de hoy martes terminó con desvalorizaciones en el MSCI Colcap, el índice subió 0.96%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años bajó 0.373 puntos porcentuales (pp) y se negocian en torno al 10.212% . Lo anterior supone un avance del valor de la deuda soberana del país. (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

💰Inflación: el reto que no da tregua. Las expectativas de inflación en Colombia para 2024 han evolucionado, con analistas anticipando un posible incremento en los precios debido a la combinación de factores como la sequía, la restricción de recursos energéticos y la inestabilidad política. Las proyecciones indican que la inflación podría superar las metas del Banco de la República, lo que representaría un desafío significativo para la política monetaria del país. La situación plantea preguntas sobre la capacidad del Gobierno para controlar la inflación y fomentar un crecimiento económico sostenible, especialmente en un entorno donde las familias ya enfrentan altos costos de vida.

🌾¿Dónde está la lluvia? La economía en jaque. El país enfrenta una grave sequía que agrava su situación económica, debilitada por una inflación lejana a la meta y la crisis en el sector agrícola. Las lluvias esperadas no llegan debido al fenómeno meteorológico de El Niño, afectando no solo la producción de alimentos, sino que también incrementando la presión sobre las tarifas de energía y el acceso al agua potable en varias regiones. Esta crisis hídrica podría tener efectos de largo plazo en la economía, generando alzas de precios en productos básicos y afectando la seguridad alimentaria, lo que complica aún más la recuperación económica en un contexto ya desafiante.

⚡Prioridad energética: el dilema de Ecopetrol. La principal empresa de petróleo en el país ha decidido restringir el suministro de gas vehicular en Colombia para priorizar su uso en plantas térmicas, en medio de un contexto de demanda energética creciente y la presión por garantizar el suministro durante la sequía. Esta medida busca asegurar que las plantas de generación eléctrica funcionen adecuadamente, pero generará inconvenientes significativos para los usuarios de gas natural vehicular, que verán afectada su movilidad y costos operativos. Esta restricción es un reflejo de la delicada situación energética que enfrenta el país, que necesita urgentemente encontrar un equilibrio entre el abastecimiento energético y la satisfacción de las necesidades del transporte.

🚫¡No más exportaciones! La energía se queda en casa. En el ámbito del comercio exterior, la sequía empieza a cobrar factura. A partir de este mes, Colombia limitará la exportación de su energía a Ecuador debido a apagones y problemas de suministro en el territorio nacional. Esta decisión subraya la fragilidad del sistema energético colombiano, que se enfrenta a serios desafíos por la sequía y la creciente demanda interna. La limitación en las exportaciones no solo afecta a Ecuador, que dependía del flujo energético colombiano, sino que también refleja el dilema de Colombia para equilibrar sus necesidades internas con sus compromisos comerciales, lo que podría tensar las relaciones entre ambos países y tener repercusiones en futuras negociaciones energéticas.

⚔️Diálogos en pausa: un golpe a la paz. El Gobierno de Colombia ha suspendido los diálogos de paz con el ELN tras un reciente atentado en Arauca, lo que ha reavivado las tensiones en un contexto donde la paz y la seguridad son fundamentales para la estabilidad del país. Esta ruptura en las negociaciones se produce en medio de un aumento de la violencia en varias regiones, lo que podría desincentivar la inversión extranjera y complicar aún más el clima social y político. La falta de diálogo plantea serias dudas sobre el futuro de la paz en Colombia y la posibilidad de resolver el conflicto de manera pacífica.

Portafolios y Reportes:

Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba por Credicorp Capital; la información de hoy es a cierre del lunes 23 de septiembre 📈.

Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija, renta variable o renta mixta. Información a cierre del lunes 23 de septiembre 📈.

Aviso legal

El análisis de mercado presentado en esta entrada es propiedad de tyba por Credicorp Capital, por tanto, ninguna parte del material, ni su contenido ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros, sin el previo consentimiento expreso. Al realizar el presente análisis, tyba ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. No ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, como tampoco  ha adelantado o realizado procedimientos de auditoría al respecto de ésta. En consecuencia, este análisis no aporta una declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, y no constituye una recomendación de inversión.

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