🌍 Internacional
Las principales bolsas del mundo acumulan en su mayoría resultados mixtos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 avanzó 0.64% y, por su parte, el Nasdaq ganó 0.06%. En la eurozona, el Euro Stoxx tuvo una pérdida de 0.67% y el FTSE 100 retrocede 0.22%.
📉Inflación en EE. UU. cae al 3% en junio, superando expectativas. La semana pasada se publicó el dato de inflación en Estados Unidos, el cual disminuyó al 3% para junio, superando de manera positiva las expectativas del mercado que esperaban un 3.1%. Esta desaceleración se atribuye a la caída en los precios de la gasolina, lo que compensa los altos costos de la vivienda. Por otro lado, la medida que excluye alimentos y energía registró su menor aumento anual desde 2021. Estos datos podrían influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre futuras políticas monetarias.
🇺🇸Cambio generacional: Vance se une a Trump para 2024. Donald Trump ha elegido a J.D. Vance como su compañero de fórmula para la candidatura presidencial republicana en 2024, marcando un cambio generacional en el partido. Vance, un capitalista de riesgo convertido en senador a los 39 años, es conocido por sus políticas populistas que han captado la atención nacional y le han convertido en una figura prominente dentro del partido. La selección de Vance llega en un momento turbulento, tras un reciente atentado contra la vida de Trump que ha intensificado la contienda presidencial. Su elección es vista como una estrategia para atraer a los votantes de clase trabajadora y colocar a Silicon Valley en una posición más influyente en Washington, si Trump gana la presidencia.
🍏Apple brilla tras mención de Morgan Stanley como mejor inversión. El banco de inversión Morgan Stanley ha seleccionado a Apple como una de las mejores acciones para invertir, destacando su sólida posición en el mercado y su capacidad de innovación continua. Este respaldo ha impulsado las acciones de Apple a nuevos récords históricos, consolidando su posición como líder en el sector tecnológico. El impacto de esta recomendación en la economía es significativo, ya que refuerza la confianza de los inversionistas en las grandes tecnológicas, potencialmente impulsando el mercado bursátil y atrayendo más inversiones hacia el sector.
En respuesta a esto, las acciones de Apple saltaron un 2.3% durante la jornada de este lunes hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de USD 236. De esta manera, tras subir un 26% en lo que va del año, su capitalización bursátil es de USD 3.62 billones, aproximadamente.
⚡Tesla en la mira: Wells Fargo muestra escepticismo. Mientras Apple es elogiado, la reconocida empresa de servicios financieros Wells Fargo ha expresado un enfoque pesimista hacia Tesla, citando preocupaciones sobre la capacidad de la empresa para mantener su ritmo de crecimiento en un mercado cada vez más competitivo. A pesar de los recientes avances y la popularidad de sus vehículos eléctricos, los analistas de Wells Fargo temen que los desafíos en la cadena de suministro y la creciente competencia puedan afectar las proyecciones futuras de la compañía. Este análisis crítico puede influir en la percepción de los inversionistas y generar volatilidad en las acciones de Tesla.
💰Goldman Sachs rompe récords. Goldman Sachs ha reportado un incremento significativo en sus ganancias del segundo trimestre, casi triplicando las cifras del año anterior. Este impresionante desempeño se atribuye a una combinación de estrategias exitosas en banca de inversión y gestión de activos, reflejando una sólida recuperación económica y la gran capacidad de la empresa para capitalizar oportunidades en mercados volátiles. Este resultado positivo puede influir en el optimismo del mercado financiero y en la percepción de estabilidad económica.
💼 JPMorgan se adelanta generando deuda. JPMorgan ha tomado la delantera en Wall Street al emitir deuda tras reportar resultados positivos en el segundo trimestre. Esta emisión de deuda se interpreta como una estrategia para aprovechar las condiciones favorables del mercado y financiar nuevas oportunidades de crecimiento. Dicha decisión resalta la solidez financiera de la compañía y su capacidad para adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado, algo que podría tener un efecto positivo en la percepción de estabilidad y confianza en el sector bancario.
🚀 Criptomonedas al alza. El precio del Bitcoin ha experimentado un repunte significativo al iniciar esta semana, impulsado por un renovado optimismo en el mercado de criptomonedas. Este aumento se atribuye en parte a la percepción positiva en torno a las declaraciones de Donald Trump tras un reciente tiroteo, que han generado un clima de confianza entre los inversores. El resurgimiento del Bitcoin y otras criptomonedas podría atraer una mayor inversión en el sector, aumentando la volatilidad pero también presentando oportunidades para ganancias rápidas.
🇨🇴 Nacional
Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados mixtos. La jornada de hoy martes terminó con desvalorizaciones en el MSCI Colcap, el índice retrocedió 0.07%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años cayó 0.216 puntos porcentuales (pp) y se negocian en torno al 10.349% . Lo anterior supone un aumento del valor de la deuda soberana del país. (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).
🏛️Reforma pensional: Petro firma en la Plaza de Bolívar. La nueva reforma pensional del Gobierno de Petro fue sancionada el día de hoy en la Plaza de Bolívar, aunque entrará en vigencia en el segundo semestre del 2025. Esta reforma busca ampliar la cobertura del sistema de pensiones y mejorar las condiciones para los trabajadores de bajos ingresos. El impacto económico de esta reforma es significativo, ya que podría aliviar la presión fiscal a largo plazo y mejorar la calidad de vida de muchos colombianos mayores, aunque también genera preocupación entre los empresarios sobre el aumento de costos laborales y la brecha pensional que genera.
🌾Agricultura y energía en riesgo a cuenta del fenómeno de El Niño. La agencia de calificación de riesgo Moody’s ha advertido sobre los retos significativos que ha dejado el fenómeno de El Niño en Colombia, afectando sectores claves como la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica. La disminución en las lluvias ha provocado una caída en la producción agrícola y ha incrementado los costos energéticos, lo que podría desacelerar el crecimiento económico del país. Esta situación exige la puesta en marcha oportuna de medidas gubernamentales para mitigar los efectos y asegurar la estabilidad económica.
📉Petróleo y minería pierden brillo para los inversionistas extranjeros. La inversión extranjera directa en Colombia cerró el primer semestre del 2024 con una caída del 16.2%, de acuerdo con cifras del Banco de la República. Adicionalmente, el informe asegura que esta menor inversión extranjera directa se ha presentado mayormente en los sectores de petróleo y minería. Esta disminución se atribuye a la incertidumbre política y a cambios en las políticas energéticas del país, que se han visto influenciadas por los diferentes fenómenos climáticos, como el de El Niño.
La reducción de este tipo de inversión podría ralentizar el crecimiento económico y afectar la generación de empleo, subrayando la necesidad de políticas claras y estables para recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros.
Manufactura en alerta roja. Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del DANE, el sector manufacturero en Colombia sigue en alerta roja debido a las caídas de 3.6% de la producción industrial, 3% en las ventas reales y 1.2% del personal ocupado, en mayo. Factores como la disminución de la demanda interna y externa, así como problemas en la cadena de suministro, han contribuido a esta contracción. Esta situación es preocupante para la economía, ya que el sector manufacturero es crucial para el empleo y el crecimiento económico, dejando nuevamente en evidencia la necesidad de medidas de estímulo para revitalizar la producción y asegurar la competitividad del sector.
🏗️Infraestructura en riesgo por la baja inversión pública. Corficolombiana ha informado que la ejecución del presupuesto en Colombia sigue en declive, con una disminución notable en la inversión pública. Este escenario afecta negativamente el desarrollo de infraestructuras y servicios esenciales, ralentizando el crecimiento económico y generando incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con sus objetivos financieros. Esto podría limitar la efectividad de las políticas públicas y retrasar proyectos cruciales para el progreso del país.
Portafolios y Reportes:
Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba por Credicorp Capital; la información de hoy es a cierre del lunes 15 de julio 📈.
Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija, renta variable o renta mixta. Información a cierre del lunes 15 de julio 📈.
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