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Análisis de mercado semana del 10 de septiembre de 2024

educatyba

, 10 de septiembre , 2024 - Tiempo de lectura: 6 minutos

No te pierdas el análisis de mercado de esta semana

🌍 Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan en su mayoría resultados mixtos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 avanzó 0.45% y, por su parte, el Nasdaq ganó 0.89%. En la eurozona, el Euro Stoxx tuvo una pérdida de 0.70% y el FTSE 100 cayó 0.78%.

🔥Hay tensión sobre el debate de esta noche: Harris vs. Trump. El debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump no solo impactará el escenario político, sino que también tendrá profundas implicaciones económicas. Entre los temas clave están la inflación, la política fiscal y el crecimiento económico. Harris defenderá la postura del actual gobierno demócrata, destacando políticas de apoyo económico como los paquetes de estímulo e iniciativas de infraestructura para sostener la economía y reducir la desigualdad. Trump, por su parte, promoverá una reducción de impuestos y la desregulación, buscando estimular el crecimiento empresarial y la inversión privada a corto plazo, aunque con posibles riesgos de inestabilidad en temas como el comercio y la inmigración.

Para los mercados, este debate es crucial para prever las posibles trayectorias económicas según el resultado electoral. Las promesas de Trump de relajación fiscal y comercial podrían impulsar los mercados financieros, mientras que Harris, con su enfoque en la sostenibilidad económica y redistribución de ingresos, podría generar inquietud en algunos sectores empresariales, pero también abrir oportunidades en áreas como energías limpias y tecnología verde. Además, la gestión de las relaciones comerciales con China y Europa será clave, dado su impacto en las exportaciones e importaciones de EE. UU.

🚨Alerta global: la deflación china acelera. La economía de China está entrando en una nueva fase de deflación, un fenómeno que amenaza con frenar aún más su crecimiento y podría afectar a sus principales socios comerciales. La caída de los precios al consumidor y los problemas de deuda en el sector inmobiliario están generando señales alarmantes para la segunda economía más grande del mundo. Para los inversionistas globales, esto implica una mayor exposición a riesgos sistémicos, ya que China desempeña un papel crucial en las cadenas de suministro y el comercio internacional.

Expectativa global: la FED antes de las elecciones. Los mercados globales están a la espera de la próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, que se anunciará entre el 17 y el 18 de septiembre. Este evento será crucial para definir el rumbo económico antes de las elecciones presidenciales de EE. UU. y frente a las preocupaciones por el aumento de la inflación. La proximidad de esta reunión ha generado incertidumbre entre los inversionistas, que esperan un recorte de tasas para estimular la producción, aunque esto podría incrementar la inflación.

🌬️Acciones de Apple sin cambios tras evento de lanzamiento. Las acciones de Apple cerraron con leves cambios el lunes 9 de septiembre, tras la presentación del nuevo iPhone 16, decepcionando a los inversionistas que esperaban un mayor impacto en el mercado. Aunque los productos siguen siendo innovadores, los analistas señalan que la falta de sorpresas significativas limita el crecimiento potencial de la compañía en un entorno cada vez más competitivo. Para los inversionistas, esto subraya la necesidad de diversificar sus carteras ante un posible estancamiento de las grandes tecnológicas.

🌪️El imperio de Google en riesgo: juicio antimonopolio en marcha. El juicio antimonopolio contra Google ha comenzado en EE. UU., tras haber sido acusada hace un mes de monopolizar los motores de búsqueda, poniendo en la mira su amplio dominio sobre la publicidad digital. Este proceso podría tener profundas implicaciones para el futuro del gigante tecnológico y del mercado publicitario global, ya que se busca limitar su control sobre los espacios publicitarios y su influencia en el flujo de datos. Para los inversionistas, este caso podría generar cambios regulatorios que afecten tanto a Google como a otras grandes empresas tecnológicas.

🇨🇴 Nacional

Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados negativos. La jornada de hoy martes terminó con desvalorizaciones en el MSCI Colcap, el índice retrocedió 0.61%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años perdió 0.30 puntos porcentuales (pp) y se negocian en torno al 9.660% . Lo anterior supone un avance del valor de la deuda soberana del país. (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

🔍La inflación baja, y la confianza del mercado sube. La inflación se desaceleró a un 6.12% interanual en agosto, marcando una disminución de 0.74 pp respecto al dato de 12 meses en julio. Además, el dato mensual llegó a 0.00%, una cifra no vista desde julio de 2020. Este descenso, el sexto en lo que va del año, sugiere una tendencia positiva para la economía local, acercándose paulatinamente a los niveles deseados por el BanRep. A pesar de la reducción general, las categorías de Restaurantes y Hoteles, Alojamiento y Servicios Públicos, y Educación mostraron aumentos significativos. Las principales ciudades, como Bogotá y Barranquilla, tuvieron inflaciones interanuales superiores al promedio nacional, mientras que Villavicencio destacó con la tasa más baja. La desaceleración de la inflación también ha contribuido a una reducción en la tasa de interés, mejorando el panorama económico general y la confianza de los consumidores.

Después de la publicación del dato, las proyecciones para la inflación indican una posible moderación en los precios para el resto del año. Esta expectativa de estabilidad inflacionaria podría ayudar a mantener el poder adquisitivo de los consumidores y proporcionar un entorno económico más predecible para las empresas, ya que una inflación controlada es crucial para el crecimiento económico sostenible, al reducir la incertidumbre en el mercado y facilitar la planificación financiera tanto para los negocios como para los hogares.

📈Dólar en ascenso según proyecciones. Se espera que el dólar en Colombia alcance los $4,500 para finales de 2024, debido a una combinación de factores económicos tanto locales como internacionales. Este aumento en la tasa de cambio puede tener varias implicaciones, como encarecer las importaciones y beneficiar a los exportadores colombianos. Además, un dólar más fuerte puede afectar la inflación y la competitividad de las empresas locales en el mercado global, requiriendo ajustes en sus estrategias económicas y comerciales.

🚛¡Alivio en las carreteras! El levantamiento del paro camionero en Colombia ha llevado a una caída en el precio del diésel, estabilizando los costos de transporte, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre una subida gradual del precio del combustible. Esta reducción en el precio del ACPM beneficia directamente a la industria del transporte y al comercio, al reducir los costos logísticos. Además, el retorno a la normalidad en el transporte puede mejorar la cadena de suministro y aliviar la presión inflacionaria en los bienes de consumo que dejaron los cuatro días de bloqueos a lo largo del país. La estabilización de estos costos tiene un impacto positivo en la economía en general, al fomentar el comercio y reducir los costos operativos de las empresas.

📊Desafío empresarial: ventas en picada. En el primer semestre de 2024, las ventas de las empresas colombianas experimentaron una notable caída, reflejando una desaceleración en el consumo y una debilidad en la actividad económica. Esta disminución en las ventas puede presionar a las empresas a revisar sus estrategias comerciales y ajustar sus precios; además, la caída en los ingresos también puede afectar la rentabilidad y la estabilidad financiera de las empresas, subrayando la necesidad de medidas para estimular la demanda y fortalecer el crecimiento económico en un entorno desafiante.

Portafolios y Reportes:

Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba por Credicorp Capital; la información de hoy es a cierre del lunes 9 de septiembre 📈.

Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija, renta variable o renta mixta. Información a cierre del lunes 9 de septiembre 📈.

Aviso legal

El análisis de mercado presentado en esta entrada es propiedad de tyba por Credicorp Capital, por tanto, ninguna parte del material, ni su contenido ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros, sin el previo consentimiento expreso. Al realizar el presente análisis, tyba ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. No ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, como tampoco  ha adelantado o realizado procedimientos de auditoría al respecto de ésta. En consecuencia, este análisis no aporta una declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, y no constituye una recomendación de inversión.

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