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Análisis de mercado semana del 9 de julio de 2024

educatyba

, 9 de julio , 2024 - Tiempo de lectura: 6 minutos

No te pierdas el análisis de mercado de esta semana

🌍 Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan en su mayoría resultados mixtos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 avanzó 0.07% y, por su parte, el Nasdaq ganó 0.15%. En la eurozona, el Euro Stoxx tuvo una pérdida de 1.32% y el FTSE 100 retrocede 0.66%.

🏦Powell ante el Congreso: inflación positiva y firmeza monetaria. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (FED), aseguró hoy en su reunión con el Congreso que la tendencia positiva que presenta la inflación (es decir, de desaceleración) podría fortalecer la confianza en la institución y podría traer un recorte de tasas en algunos meses. Durante su intervención, destacó que una inflación en descenso indica que las políticas actuales están siendo efectivas. 

Adicionalmente, enfatizó la necesidad de mantener una política monetaria firme para asegurar la estabilidad económica y prevenir un repunte inflacionario, y mencionó que la evolución positiva de la inflación es clave para mantener la credibilidad de la FED y fomentar un entorno económico más estable. Finalmente, el funcionario aseguró que, debido al repunte en la tasa de desempleo, se ha agregado presión política sobre los funcionarios del Banco Central para que comiencen a reducir los costos de los préstamos, pero debido al panorama actual, es muy poco probable que el Comité Federal de Mercado Abierto reduzca las tasas cuando se reúna a finales de este mes. 

📉Perspectivas de inflación se moderan, dice la FED de NY. La Reserva Federal de Nueva York ha señalado una moderación en las perspectivas de inflación a un año por segundo mes consecutivo, según lo señala la encuesta de expectativas realizada por la institución, al pasar de 3.2% en mayo a 3% en junio, lo que sugiere una posible estabilización de los precios en los próximos meses y el aumento de las expectativas del mercado de una posible bajada de tasas por parte de la FED en los siguientes meses. Este análisis brinda un respiro a los mercados y a los consumidores, que han estado lidiando con niveles elevados de inflación. 

 🇺🇸Biden reafirma candidatura con carta al partido. El presidente Joe Biden ha reafirmado su intención de postularse para un segundo mandato en 2024 mediante una carta dirigida a los miembros de su partido, donde enfatiza su compromiso con el país y con ganarle a Donald Trump. A pesar de las crecientes dudas dentro del Partido Demócrata sobre su capacidad para ganar, Biden ha resaltado su compromiso, visión y estado de salud positivo que le permiten estar altamente calificado para llevar las riendas del futuro del país, buscando unificar y fortalecer el apoyo interno.

🚀Nvidia corona el ETF de una sola acción. El mercado de los ETF de una sola acción viene desarrollándose desde 2022 como una estrategia de inversión intradía, lo que causa grandes volatilidades en el precio de los activos de este tipo. Esta semana, Nvidia ha superado a Tesla como el líder de este tipo de ETF gracias a un impresionante aumento del 400% en su valor, reflejando la creciente demanda y confianza en la empresa desarrolladora de microchips para IA impulsada por su liderazgo en el mercado tecnológico, y la pérdida de confianza de los inversionistas diarios en el ETF de la empresa productora de autos eléctricos. Para el mercado en general, esta subida significativa destaca el interés de los inversores en las empresas tecnológicas avanzadas y sus innovaciones.

💸Ballmer, más rico que Gates: el alumno supera al maestro. Steve Ballmer, ex-CEO de Microsoft, ha superado a Bill Gates en términos de riqueza personal según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Con una fortuna en constante aumento gracias a sus inversiones, el notable crecimiento de las acciones de Microsoft que representa una parte importante de su portafolio —pues se han valorizado en lo que va del año en más de un 20%, y él es el mayor accionista individual de la empresa desde 2014—, Ballmer se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, superando a su antiguo jefe y fundador de Microsoft, Bill Gates

🇨🇴 Nacional

Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados mixtos. La jornada de hoy martes terminó con desvalorizaciones en el MSCI Colcap, el índice retrocedió 0,72%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años cayó 0,04 puntos porcentuales (pp) y se negocian en torno al 10,616% . Lo anterior supone un aumento  del valor de la deuda soberana del país. (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

📈 La inflación pasó de estar estancada en mayo a acelerarse en junio. Según el informe del IPC del DANE, publicado el 8 de julio, la inflación interanual en Colombia se aceleró un poco en junio de 2024, pasando de 7.16% en mayo al 7.18%. Este incremento refleja las presiones inflacionarias persistentes en la economía, impulsadas por factores como la variación anual positiva de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y Transporte. Adicionalmente, algunas presiones inflacionarias han surgido debido a la devaluación del peso colombiano, que ha incrementado el precio de los bienes importados. A pesar de los esfuerzos del Gobierno y del Banco de la República para controlar la inflación, este aumento sugiere desafíos continuos para la estabilidad económica del país.

☕Cacao y café: protagonistas del mercado en 2024. Las materias primas atravesaron un primer semestre del año muy agitado, con movimientos agresivos como el del cacao, la estabilización en los precios del trigo y los movimientos acostumbrados del petróleo que marcaron al mercado. Según el Bloomberg Commodities Spot Index, que sigue una canasta de contratos futuros para 24 materias primas y que reúne alimentos, hidrocarburos y minerales, el mercado de commodities colombiano tuvo un incremento del 5.7% en los seis primeros meses del año, gracias al buen comportamiento de los precios del café y el cacao principalmente, acompañados por la plata y el petróleo. Factores climáticos y demandas internacionales han influido en estos productos, generando un impacto considerable en la economía del país.

📜Constituyente en Colombia: debate encendido. El presidente Gustavo Petro convocó este martes a los presidentes de las altas cortes del país para iniciar un diálogo constituyente. Este proceso busca discutir y definir reformas importantes en la Constitución, abordando temas clave para el futuro del país. Petro ha enfatizado la importancia de este diálogo como un paso crucial hacia la transformación y el fortalecimiento institucional de Colombia, buscando alcanzar consensos amplios y constructivos entre los diferentes actores políticos y judiciales del país.

La propuesta de una Asamblea Constituyente ha generado un debate considerable, con muchas voces críticas y algunos sectores apoyándola. Mientras algunos ven la idea como una oportunidad para realizar cambios fundamentales en la estructura política y social del país, otros temen que pueda llevar a una mayor inestabilidad. La discusión refleja las divisiones en la sociedad colombiana sobre el camino hacia el futuro y puede impactar a los mercados si se extiende en el tiempo, afectando la percepción del país por parte de los inversionistas internacionales. 

🌿Colombia dice adiós a los plásticos de un solo uso. Los plásticos dejarán de ser parte cotidiana de la vida de los colombianos, y la transformación para llegar a esa meta arrancó el domingo 7 de julio. Colombia ha iniciado una transición significativa hacia la eliminación de los plásticos de un solo uso con nuevas regulaciones y políticas ambientales, con el fin de reducir la contaminación y promover prácticas más sostenibles. La iniciativa ha sido bien recibida por organizaciones ambientalistas y ciudadanos, marcando un paso importante en la lucha contra el cambio climático. Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, explicó que los ocho primeros productos, como las bolsas del supermercado, podrán seguir en el mercado solo si se transforman y adoptan alternativas sostenibles, enfocadas en la biodegradabilidad, compostabilidad y el uso de materia prima reciclada de fuente nacional, y afirmó que espera visibilizar esta transición hacia un modelo de economía circular en la COP16 que se celebrará en el mes de octubre en la ciudad de Cali.

🌳Colombia logra mínima deforestación en 23 años. En línea con lo anterior, el compromiso ambiental del país no para de aumentar. De acuerdo con el balance anual del Ministerio de Ambiente, el número de hectáreas perdidas de bosques pasó de 123,000 en 2022 a 79,000 al cierre de 2023. Adicionalmente, según el mismo informe, en un logro ambiental significativo, Colombia ha reducido la deforestación a su nivel más bajo en 23 años. Dichos avances son el resultado de políticas de conservación y esfuerzos comunitarios para proteger los bosques. La reducción de la deforestación es un paso crucial en la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Portafolios y Reportes:

Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba por Credicorp Capital; la información de hoy es a cierre del lunes 8 de julio 📈.

Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija, renta variable o renta mixta. Información a cierre del lunes 8 de julio 📈.

Aviso legal

El análisis de mercado presentado en esta entrada es propiedad de tyba por Credicorp Capital, por tanto, ninguna parte del material, ni su contenido ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros, sin el previo consentimiento expreso. Al realizar el presente análisis, tyba ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. No ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, como tampoco  ha adelantado o realizado procedimientos de auditoría al respecto de ésta. En consecuencia, este análisis no aporta una declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, y no constituye una recomendación de inversión.

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