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Análisis de Mercado semana 39 del 2023

educatyba

, 26 de septiembre , 2023 - Tiempo de lectura: 4 minutos

No te pierdas el análisis de mercado de esta semana; 26 de septiembre de 2023

Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan resultados mixtos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 cayó 1,47% y, por su parte, el Nasdaq perdió 1,57%. En la eurozona, el Eurostoxx tuvo una caída de 0,93% y el FTSE 100 subió 0,02%.

Durante la semana anterior, la atención de los analistas estuvo en torno a la reunión de la Reserva Federal de EE. UU., que tuvo lugar entre el martes y miércoles. En esta, la principal autoridad monetaria del país norteamericana decidió mantener inalteradas sus tasas de interés en el rango de 5,25% a 5,50%, manteniéndose en su mayor nivel en 22 años. Esta decisión fue adoptada por unanimidad por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la FED.

A pesar de la pausa adoptada por la FED, la reunión dejó ver un tono más hawkish por parte de la entidad, esto es explicado, principalmente, por: (i) 12 miembros del FOMC esperan que en lo que resta del año se dé un nuevo aumento en los tipos de interés de referencia, (ii) de acuerdo con el gráfico Dot plot, los miembros del comité esperan un rango de tasas de interés más elevado para el 2024 y 2025 que el pronosticado en julio pasado (50 pbs más).

Por último, la FED realizó cambios en sus proyecciones económicas para 2023. Ahora espera un crecimiento del 2,10% (anteriormente 1.0%), una tasa de desempleo del 3,80% (anteriormente 4,10%) y una inflación del 3,30% en el índice de precio del consumo personal (anteriormente 3,20%). Estos ajustes reflejan una situación económica en constante cambio.

Esta semana, los analistas estarán atentos a dos publicaciones importantes: (i) la cifra del Índice de Precios PCE de agosto (este es un indicador de la subida promedio de los precios de todo el consumo personal interno de EE. UU.) y (ii) las cifras del IPC de la Eurozona correspondiente para el noveno mes del año, que se publicarán el 30 de septiembre.

Por su parte, el índice del dólar americano (DXY), el cual mide el valor de esta divisa en relación con otras monedas fuertes, acumula una variación semanal levemente positiva. Por otro lado, los commodities (materias primas, metales, recursos energéticos, entre otros) cerraron la jornada del lunes con resultados negativos: el cobre en USD/lb. 3,67 (-0,70%) y el oro en USD/oz. 1.936,60 (-0,46%). Finalmente, el petróleo WTI cayó a USD/bl. 89,68 (-0,39%).

Nacional:

Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados negativos. La jornada de hoy martes terminó con desvalorizaciones en el MSCI Colcap y el índice cayó 0,98%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años subió 59 puntos básicos (pbs) y se negocian en torno al 11,05%. Lo anterior supone una caída del precio de la deuda soberana del país y en su rentabilidad (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

En aspectos macroeconómicos, el DANE reportó que en julio de 2023, las importaciones experimentaron una contracción significativa, disminuyendo en un 28,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta disminución fue impulsada, principalmente, por una marcada caída en el grupo de manufacturas, que registró una disminución del 26.8% en términos interanuales, contribuyendo con una reducción de 19,8 pbs en el resultado general de las importaciones.

En el acumulado del año, la balanza comercial muestra un déficit de USD 6.035 millones, lo que representa un ajuste significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior. En julio de 2022, el déficit se ubicó en USD 14.331 millones, lo que implica una disminución del déficit del 58% en términos interanuales.

En otros aspectos, de acuerdo con Fedesarrollo, en su reporte de expectativas para septiembre, el pronóstico de crecimiento económico del país para el cierre de este año se ubicó en un rango de entre 1,1% y 1,3% (con una mediana de 1,2%), quedando en los mismos niveles del mes anterior.

Portafolios y Reportes:

  • Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba; la información de hoy es a cierre del lunes 25 de septiembre📈.
  • Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija y renta variable. Información de a cierre del lunes 25 de septiembre📈.

Si eres una de esas personas a quien les gusta profundizar en los temas del mercado y la evolución de las economías a nivel global, acá te compartimos el Reporte semanal del equipo de Estrategia de Inversiones y de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital. Abrir reporte de Estrategia. Abrir reporte de Research.

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