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Análisis de Mercado semana 37 del 2023

educatyba

, 12 de septiembre , 2023 - Tiempo de lectura: 5 minutos

No te pierdas el análisis de mercado de esta semana; 12 de septiembre de 2023

Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan resultados mixtos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 cayó 0,57% y, por su parte, el Nasdaq perdió 1,04%. En la eurozona, el Eurostoxx tuvo una caída de 0,28% y el FTSE 100 subió 0,41%.

Durante la semana anterior se conocieron pocos datos macroeconómicos, sin embargo, se dio la publicación de algunas cifras sectoriales en EE. UU., como las del sector servicios, que repuntó en el mes de agosto e impactó de manera positiva en las expectativas de los analistas. En cuanto a las probabilidades de que la FED mantenga inalteradas sus tasas en la próxima reunión de política monetaria, de acuerdo con la jefa de la FED de Dallas, es posible —o por lo menos, su postura así lo deja ver— que la entidad haga un alto en el camino y no modifique los tipos en el encuentro de septiembre; esto, en todo caso, no implica que la institución ceda ante la tarea de retornar el nivel de inflación al 2,00%.

Así mismo, esta semana, los inversionistas estarán atentos a la publicación de las cifras de inflación de Estados Unidos correspondientes a agosto de 2023. Los analistas estiman que la inflación muestre un aumento interanual del 3,60%, en comparación con el 3,2% actual. Al mismo tiempo, se espera que la inflación núcleo disminuya a un 4,30% interanual, en contraste con el 4,70% registrado en la actualidad.

En cuanto a la eurozona, en agosto, el PMI de servicios tuvo una revisión a la baja, situándose en 47,90 puntos en lugar de los 48,30 esperados, y marcando una disminución con respecto a los 50,90 anteriores. Esta situación ha llevado a que se aumente el debate en torno a la posibilidad de que la economía de la región pueda enfrentar una contracción en el segundo semestre de 2023. Esta preocupación se atribuye en parte a los efectos de la política monetaria que podrían estar influyendo en la situación económica actual.

Por lo anterior, esta semana se reunirá el Banco Central Europeo para tomar decisiones con respecto a su tasa de interés de referencia. Los analistas esperan que la entidad mantenga inalterada su tasa en 3,75%.

Por su parte, el índice del dólar americano (DXY), el cual mide el valor de esta divisa en relación con otras monedas fuertes, acumula una variación semanal levemente positiva. Por otro lado, los commodities (materias primas, metales, recursos energéticos, entre otros) cerraron la jornada del lunes con resultados positivos: el cobre en USD/lb. 3,81 (+2,44%) y el oro en USD/oz. 1.947,20 (+0,23%). Finalmente, el petróleo WTI cayó a USD/bl. 87,29 (-0,25%).

Nacional:

Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados positivos. La jornada de hoy martes terminó con valorizaciones en el MSCI Colcap y el índice subió 1,95%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años subió 12 puntos básicos (pbs) y se negocian en torno al 10,73%. Lo anterior supone una caída en el precio de la deuda soberana del país y en su rentabilidad (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

Uno de los eventos destacados de la semana pasada fue la unión entre la filial de Cemargos en Estados Unidos y Summit Materials, lo que resultó en la creación de la cuarta empresa más grande en el sector de materiales de construcción en el país norteamericano. Esta fusión se estimó en un valor de US$9.000 millones y proporcionó a la empresa colombiana una participación del 32%. La noticia tuvo un impacto significativo en las acciones de Cementos Argos y Preferencial Cementos Argos durante la jornada del jueves 7 de septiembre, con un aumento en su valorización de más del 30%.

En otros temas, la publicación de los datos de inflación y del Índice de Precios del Productor (IPP) por parte del DANE generó un gran interés en los analistas del mercado local en las últimas jornadas. Según los datos presentados, la inflación mensual se situó en 0,70%, lo que representa una notable disminución de 0,32 pp en comparación con agosto de 2022, cuando fue del 1,02%. En cuanto a la variación interanual, la inflación del país se ubicó en 11,43%, marcando su nivel más bajo desde agosto de 2022, cuando alcanzó un 10,84%. Este dato anual también mostró una disminución de más de 0,35 pp con respecto a julio.

Te puede interesar: Inflación en Colombia agosto 2023: Villavicencio logró una cifra de un dígito

En el mes analizado, la categoría de gasto que más aumentó el costo de vida de los colombianos en términos mensuales fue la de Bebidas alcohólicas y Tabaco, con un crecimiento del 1,14%. Le siguió muy de cerca la categoría de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, con un alza del 1,13%.

Por otro lado, la inflación subyacente (o núcleo) a 12 meses se situó en 10,09%, lo que representa una reducción de 0,29 pp en comparación con el periodo anterior.

Por otro lado, en cuanto al IPP, en agosto de este año experimentó un aumento del 1,55% en comparación con el mismo mes del 2022, fecha en la que registró una variación de -2,01%, lo cual implica un incremento de 3,56 pp. La variación interanual del IPP mostró una reducción del 3,03%, lo que indica una disminución de 32,16 pp en comparación con el año anterior. Además, en lo que va del año, el IPP en Colombia ha disminuido en un 4,80%, lo que representa una reducción de 24,38 pp en este indicador.

Portafolios y Reportes:

  • Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba; la información de hoy es a cierre del lunes 11 de septiembre📈.
  • Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija y renta variable. Información de a cierre del lunes 11 de septiembre📈.

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