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Qué es y cómo opera el DXY index

Qué es y cómo opera el DXY index

educatyba

, 12 de abril , 2024 - Tiempo de lectura: 4 minutos

El índice DXY, también conocido como US Dollar Index, es una herramienta fundamental para los inversores que buscan comprender el valor del dólar estadounidense en el mercado global.

El Índice del Dólar Estadounidense, conocido como DXY, USDX, DX, o Índice USD, es una medida de valor del dólar estadounidense (USD) frente a una canasta ponderada de divisas de los principales socios comerciales de Estados Unidos. 

Este índice es ampliamente utilizado por inversores, traders y analistas financieros para seguir la fortaleza o debilidad del dólar en los mercados internacionales.

Su creación se remonta a 1973 por la Reserva Federal de EE.UU., destinado a ofrecer un valor medio ponderado externo del dólar estadounidense frente a una cesta de monedas globales. 

Este índice se ha convertido en una herramienta vital para los inversores que buscan exponerse al dólar estadounidense, tomar posiciones en la economía estadounidense o en el mercado global, diversificar el riesgo inherente al mercado de divisas, y adoptar una postura sobre tendencias macroeconómicas en lugar de sobre factores específicos de un país.

Qué mide el DXY index

El DXY se calcula tomando el valor del dólar estadounidense y comparándolo con el valor de las siguientes seis divisas:

  • Euro 
  • Yen japonés 
  • Libra esterlina 
  • Franco suizo 
  • Dólar canadiense
  • Corona sueca 

Cada una de estas divisas tiene una ponderación específica en el índice, la cual refleja su importancia en el comercio internacional y las reservas de divisas. 

La ponderación actual es la siguiente:

  • Euro (EUR): 57.6% del índice
  • Yen japonés (JPY): 13.6% del índice
  • Libra esterlina (GBP): 11.9% del índice
  • Dólar canadiense (CAD): 9.1% del índice
  • Corona sueca (SEK): 4.2% del índice
  • Franco suizo (CHF): 3.6% del índice

Cada una de estas monedas tiene un peso específico en el índice, siendo el euro la moneda con mayor ponderación.

Cálculo del DYX index

El valor del DYX index se calcula utilizando un promedio ponderado geométrico de las tasas de cambio de las seis monedas que componen la canasta, donde cada par de divisas representa la tasa de cambio entre el dólar estadounidense y la respectiva moneda extranjera.

Interpretación del DYX index

Un valor del DYX index superior a 100 indica que el dólar se ha apreciado en relación con la canasta de monedas desde el inicio del índice en marzo de 1973, cuando se le asignó un valor base de 100. 

Por el contrario, un valor inferior a 100 sugiere que el dólar se ha depreciado en comparación con su valor inicial.

Factores que afectan al índice DXY

Existen diversos factores que pueden influir en el valor del índice DXY, entre ellos:

Política monetaria: Las decisiones de los bancos centrales sobre las tasas de interés y la política monetaria pueden tener un impacto significativo en el valor del dólar.

Situación económica: La salud económica de Estados Unidos y de las economías de las otras seis divisas que componen el índice DXY también puede afectar su valor.

Eventos geopolíticos: Los eventos geopolíticos como guerras, crisis económicas o desastres naturales pueden generar incertidumbre en los mercados financieros y afectar el valor del dólar.

Flujos de capital: Los flujos de capital entre países también pueden influir en el valor del dólar.

Cómo opera el DXY

El DXY opera como un índice bursátil, donde en lugar de comprar y vender varios valores simultáneamente, los inversores operan con un índice que sube y baja en línea con el sentimiento general del mercado del dólar. 

Para operar con el DXY, es necesario abrir una cuenta con un proveedor de derivados o un bróker de futuros, dado que no existe un mercado físico subyacente para comprar y vender directamente el índice. 

Los inversores utilizan productos derivados para abrir sus posiciones, incluyendo contratos por diferencia (CFDs), futuros, entre otros.

Materias primas, divisas y acciones

El valor del dólar tiene una correlación inversa con el precio de las materias primas cotizadas en USD; cuando el valor del dólar aumenta, el precio de las materias primas tiende a bajar, y viceversa. 

En el caso de los pares de divisas que incluyen el dólar estadounidense, estos suelen moverse en la misma dirección que el índice del dólar si este es la divisa base, y en dirección opuesta si es la divisa cotizada. 

Las acciones y los índices presentan un panorama más complicado, donde los exportadores estadounidenses pueden encontrar que sus exportaciones son menos competitivas internacionalmente cuando el dólar es fuerte.

Cobertura y especulación

El trading con el DXY también ofrece la posibilidad de cubrirse contra el riesgo del movimiento del dólar. 

Por ejemplo, si un inversor está preocupado por el impacto de la subida del dólar en su cartera de acciones, podría comprar el índice del dólar para compensar posibles pérdidas. 

Además, los futuros del DXY, que se basan en una cesta ponderada de divisas como el euro, yen japonés, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca, y franco suizo, proporcionan una forma popular de operar con el índice y ofrecen una exposición más amplia a las tendencias macroeconómicas.

Trading con CFDs en el DXY

Los CFDs permiten a los inversores especular sobre la dirección de los precios del índice DXY sin poseer el activo subyacente, lo cual significa que se puede beneficiar tanto de los movimientos al alza como a la baja del índice. 

Este tipo de trading está apalancado, lo que permite a los inversores exponerse a posiciones grandes sin tener que desembolsar el coste total de inicio, aunque esto también implica que tanto las ganancias como las pérdidas pueden ser significativamente mayores en comparación con la inversión inicial. 

Los precios de los CFDs sobre el DXY suelen estar determinados por el valor de los contratos de futuros subyacentes del índice que se negocian en el Intercontinental Exchange.

En resumen, el Índice del Dólar Estadounidense es una herramienta financiera para los inversores interesados en la moneda estadounidense, ofreciendo una forma de medir la fuerza del dólar frente a un grupo de monedas extranjeras. 

A través de la operativa con derivados como los CFDs, los inversores pueden especular sobre la dirección futura del dólar, cubrir sus carteras contra el riesgo de movimiento de divisas, y obtener exposición a tendencias macroeconómicas más amplias.

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