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Análisis de mercado semana del 26 de noviembre del 2024

educatyba

, 26 de noviembre , 2024 - Tiempo de lectura: 6 minutos

No te pierdas el análisis de mercado de esta semana

🌍 Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan en su mayoría resultados mixtos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 ganó 0.49% y, por su parte, el Nasdaq avanzó 0.36%. En la eurozona, el Euro Stoxx tuvo una pérdida de 0.79% y el FTSE 100 cayó 0.40%.

🚀 Misiles interceptados, mercados impactados. Rusia informó haber interceptado 8 misiles balísticos lanzados por Ucrania, en una muestra de cómo el conflicto ha intensificado su dimensión tecnológica y estratégica. Esta escalada bélica no solo eleva las tensiones políticas entre las potencias involucradas, sino que también amplifica los riesgos económicos globales. Los mercados energéticos, especialmente en Europa, siguen vulnerables a cualquier interrupción del suministro ruso, mientras los costos de la guerra afectan el comercio internacional. Además, la prolongación del conflicto podría limitar la recuperación económica global y mantener una presión constante sobre la inflación, dificultando la planificación financiera de los países más expuestos.

🇯🇵 Estímulo masivo: Japón busca avivar su economía. Japón ha dado luz verde a un plan económico de USD 113,000 millones, destinado a contrarrestar el impacto de la inflación y reactivar su economía en medio de una desaceleración prolongada. Este paquete incluye subsidios a la energía, apoyo financiero a las familias y estímulos al consumo, pilares clave para fomentar el crecimiento interno. Sin embargo, el ambicioso plan no está exento de riesgos, ya que el país enfrenta un endeudamiento récord que supera el 200% del PIB, lo que podría comprometer su estabilidad financiera a largo plazo. A pesar de las preocupaciones, los analistas consideran que esta intervención es crítica para evitar una recesión profunda y sostener su competitividad frente a otras economías asiáticas.

🏗️ Trump y aranceles: ¿protección o problema? Donald Trump, a pocos meses de volver a la presidencia de EE. UU., anunció que impondría aranceles a productos provenientes de China, México y Canadá, con el objetivo de proteger empleos y revitalizar la industria nacional. Aunque esta propuesta busca resonar con su base electoral, expertos advierten sobre los riesgos económicos que implicarán estas medidas. Entre los efectos más destacados están posibles represalias comerciales, disrupciones en las cadenas de suministro y un incremento en los precios al consumidor. En un contexto de alta inflación global y tensiones comerciales, esta política podría tener un impacto negativo, no solo en EE. UU., sino también en la economía de los países vecinos, aumentando la incertidumbre en el comercio regional.

🌍 Emergentes bajo presión: predicción del BofA. Bank of America ha pronosticado una caída de hasta el 5% en las monedas de mercados emergentes, en medio de un escenario de riesgos subestimados por una posible guerra comercial liderada por EE. UU. El fortalecimiento del dólar y el aumento de la volatilidad global podrían desencadenar una salida masiva de capitales, afectando a economías que aún intentan recuperarse tras la pandemia. Este escenario pone en evidencia la fragilidad de las divisas emergentes frente a las tensiones comerciales y subraya la necesidad de políticas macroeconómicas más robustas para contener los impactos. Si el conflicto comercial se materializa, los efectos podrían extenderse desde la inflación hasta un menor acceso al crédito externo por parte de los países en vías de desarrollo.

🌦️ Clima y mercados: el café en riesgo de escasez. El precio de los futuros del café subió a su nivel más alto desde 1997, impulsado por temores de escasez ante condiciones climáticas adversas en Brasil y el resto de América Latina. Esta alza pone presión sobre la industria, desde los productores que podrían estar en riesgo de no satisfacer la demanda, hasta los consumidores, cuyos precios de compra se verían aumentados, afectando los costos de exportación y el precio en las tiendas. A medida que la demanda global sigue fuerte, el mercado cafetalero enfrenta un panorama de alta volatilidad.

🇨🇴 Nacional

Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados negativos. La jornada de hoy martes terminó con desvalorizaciones en el MSCI Colcap, el índice retrocedió 0.39%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años ganó 5 pbs (puntos básicos) y se negocian en torno al 10.42% . Lo anterior supone un retroceso del valor de la deuda soberana del país. (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

💼 Trabajo e inflación: ¿cómo se decidirá el salario? Las negociaciones del salario mínimo en Colombia para 2025 comienzan con advertencias desde distintos sectores. Por su parte, algunos empresarios han decidido apoyar la proyección del Ministerio de Hacienda, que subraya que la inflación, la desaceleración económica, la poca productividad y el alto desempleo limitan la posibilidad de incrementos sustanciales; el salario mínimo debería tener un 6.2% de incremento para el 2025. Dicha cifra se compone por el 5.2% del incremento del costo de vida más el 1% correspondiente al pago por la productividad. 

Mientras tanto, los sindicatos insisten en que el aumento debe compensar la pérdida de poder adquisitivo que ha dejado la alta inflación de los últimos años. El dilema ahora para el Gobierno, que tendrá que discutir esto antes del 30 de diciembre, consiste en que un aumento demasiado alto podría agravar la informalidad laboral que es bastante alta en el país, mientras que un cambio conservador podría estancar el consumo de los hogares, un motor clave para el crecimiento del país. 

📊 Aumento salarial: debate entre empleo e igualdad. Gustavo Bolívar, senador y figura destacada del Pacto Histórico, propuso un incremento significativo del salario mínimo en Colombia para 2025. Su propuesta busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de inflación elevada y menor crecimiento económico, pero ha generado controversia. Los empresarios advierten que un aumento excesivo podría elevar los costos laborales, desincentivar la contratación formal y presionar la inflación aún más, en un país donde la inflación es más lejana a la meta regional que otros. Por otro lado, sindicatos y economistas progresistas ven la medida como necesaria para reducir la desigualdad y estimular el consumo interno. Con las negociaciones a punto de iniciar, la discusión promete polarizar al país entre las prioridades sociales y los riesgos económicos que una medida así podría desencadenar.

💡 Educación y deuda: ¿qué dice el Gobierno? El ministro de Educación de Colombia se pronunció sobre la situación financiera del Icetex, asegurando que se están tomando medidas para aliviar la carga de deuda de los estudiantes. Este anuncio llega en un momento crítico, con miles de jóvenes endeudados, enfrentando dificultades para cumplir con sus pagos en medio de una economía débil. Las propuestas incluyen reducciones en los intereses y planes de pago más flexibles, pero aún enfrentan críticas de quienes consideran que no abordan las causas estructurales del problema. Si bien estas iniciativas podrían mejorar la inclusión educativa y aliviar la presión sobre los deudores actuales, persisten dudas sobre la sostenibilidad financiera de la entidad y su capacidad para seguir financiando la educación superior en el futuro.

📈El consumo creció para el décimo mes del año. El gasto de los hogares colombianos crece. En octubre de 2024, el gasto de los hogares colombianos continuó su tendencia positiva, alcanzando $90 billones de pesos, un incremento del 6.07% respecto al mismo mes del año anterior. Este aumento refleja una mejora en la dinámica de compras, con un crecimiento real anual del 0.62%. La capacidad de compra, impulsada por un aumento del salario mínimo real del 6.32%, mostró señales de recuperación, especialmente en sectores como moda, electrodomésticos y vivienda. Sin embargo, el sector de transporte y comunicaciones aún enfrenta dificultades. Además, la colocación crediticia creció un 12.7%, destacando especialmente el aumento en los créditos hipotecarios.

Portafolios y Reportes:

Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba por Credicorp Capital; la información de hoy es a cierre del domingo 24 de noviembre 📈.

Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija, renta variable o renta mixta. Información a cierre del domingo 24 de noviembre 📈.

Aviso legal

El análisis de mercado presentado en esta entrada es propiedad de tyba por Credicorp Capital, por tanto, ninguna parte del material, ni su contenido ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros, sin el previo consentimiento expreso. Al realizar el presente análisis, tyba ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. No ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, como tampoco  ha adelantado o realizado procedimientos de auditoría al respecto de ésta. En consecuencia, este análisis no aporta una declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, y no constituye una recomendación de inversión.

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