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Análisis de mercado semana del 18 de junio de 2024

educatyba

, 18 de junio , 2024 - Tiempo de lectura: 5 minutos

No te pierdas el análisis de mercado de esta semana

🌍 Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan en su mayoría resultados positivos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 avanzó 0,25% y, por su parte, el Nasdaq ganó 0,02%. En la eurozona, el Euro Stoxx tuvo un alza de 0,71% y el FTSE 100 una variación +0,60%.

🌟Nvidia y Apple compiten en el podio tecnológico. La semana pasada, Apple se posicionó como la empresa más grande del mundo, superando a Microsoft y alcanzando una capitalización bursátil de $3,28 B de dólares. Este aumento fue impulsado por el entusiasmo de los inversores en el potencial de Apple en inteligencia artificial, especialmente después de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, donde se presentaron importantes innovaciones tecnológicas. Sin embargo, la dicha no duró mucho para la empresa de los celulares iPhone, pues este martes, Nvidia la superó con una capitalización bursátil de $3,34 B de dólares. El continuo repunte de Nvidia, alimentado por su protagonismo en la ola de inteligencia artificial, le permitió desplazar a Apple y consolidarse como la empresa más valiosa del mundo. Este cambio subraya la importancia de la IA en las estrategias de inversión, con Nvidia emergiendo como la principal beneficiaria de esta tendencia.

🛒 Junta de accionistas de GameStop: estrategias y planes. El minorista de videojuegos GameStop Corporation GME celebró el lunes su junta anual de accionistas, que fue aplazada desde la semana pasada debido a problemas tecnológicos y a la gran demanda registrada. La reunión reveló planes para reducir costos y mejorar la rentabilidad, incluyendo posibles cierres de tiendas y un enfoque en artículos de mayor valor. El CEO, Ryan Cohen, defendió las recientes ofertas de acciones, destacando la sólida posición financiera de la empresa y el compromiso con la comunidad de inversionistas. 

El evento, transmitido en vivo, generó reacciones mixtas, algunos alentados por los comentarios de Cohen y otros preocupados por las perspectivas de la empresa. En cuanto al mercado, se observó que el precio de las acciones de GameStop experimentó una caída del 11% después de la transmisión. 

🔥La inflación de EE. UU. se enfría un poco, pero sigue caliente. La inflación en Estados Unidos experimentó una leve moderación en mayo, situándose en una tasa interanual del 3,3%, según el Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado la semana pasada por la Oficina de Estadísticas Laborales. Esta cifra representa 0,1 pp menos que la registrada en abril, pero sigue por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal. Si bien la moderación en la tasa general es un dato positivo, la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, se mantiene en 3,4%, esto es 0,2 pp por debajo del dato de abril, pero aún por encima del objetivo de la FED. 

Por tanto, la inflación sigue siendo un desafío para la economía estadounidense, especialmente en lo que respecta a los precios de los alquileres, que subieron un 0,4% con respecto a abril y un 5,4% frente a mayo de 2023.

😳La confianza en el resto del mundo baja y los mercados estadounidenses se llenan. A pesar de los problemas de la deuda y que los líos políticos son cada vez mayores, Estados Unidos es cada vez más la única opción para los operadores internacionales que buscan estabilidad en medio de la tensión residual de las elecciones europeas, las guerras (tanto en Medio Oriente como en Europa) y las luchas monetarias de China. Durante el primer trimestre de 2024, los inversionistas extranjeros depositaron US$187.000 millones en pagarés de empresas estadounidenses, según Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management, lo que supone un salto del 61% respecto al mismo periodo del año pasado.

🇨🇴 Nacional

Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados mixtos. La jornada de hoy martes terminó con valorizaciones en el MSCI Colcap, el índice retrocedió 0,80%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años avanzó 0,18 puntos porcentuales (pp) y se negocian en torno al 10,695%. Lo anterior supone una caída del valor de la deuda soberana del país. (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

📢 Reforma pensional aprobada. La Cámara de Representantes aprobó la reforma pensional el pasado viernes, adoptando el texto del Senado debido a la urgencia del tiempo. La reforma establece un umbral de 2,3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones, reduce las semanas de cotización para las mujeres, crea un fondo administrado por el Banco de la República, amplía la renta vitalicia para quienes no han cotizado lo suficiente y elimina subsidios a pensiones más altas. La reforma entrará en vigor en julio de 2025, donde, de los 18 millones de afiliados a fondos privados, 16 millones se trasladarían a Colpensiones debido a que su rango salarial se encuentra por debajo del umbral de los 2.3 SMLV. 

🚀Colombia despega: crece la producción industrial en abril. Según el más reciente informe del DANE, la producción industrial en Colombia aumentó un 2,1% en abril, impulsada, principalmente, por el sector manufacturero. Este crecimiento refleja una recuperación económica sostenida en el país, con las manufacturas liderando la expansión gracias a incrementos en la producción de productos químicos, alimentos y bebidas, y maquinaria. La mejora en la producción industrial también señala una mayor demanda interna y externa, destacando el dinamismo del sector productivo colombiano en medio de un contexto global desafiante.

🔍Nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Ministerio de Hacienda publicó el pasado viernes el Marco Fiscal de Mediano Plazo que define la recolección de impuestos y establece metas de déficit, endeudamiento y recaudo para los próximos años, asegurando la sostenibilidad financiera del país. Entre los puntos destacados, el Ministro de Hacienda afirma que el recaudo tributario no alcanzará las metas planteadas a inicios de año,  por lo tanto, se controlará el aumento del gasto primario, reduciéndolo al 18% del PIB en 2024, lo que generará un recorte de la inversión pública en $20 billones. El Marco también proyecta un dólar por debajo de $4.000 y un crecimiento económico del 1,7% para 2024. El cumplimiento de estas medidas podría aumentar la confianza de inversionistas y consumidores, mientras que su incumplimiento podría desacelerar el PIB y afectar la calificación de riesgo del país.

🏆Ranking competitivo: los departamentos top del país. El Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario presentaron por undécima vez los resultados de su Índice Departamental de Competitividad (IDC), donde se constata que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca lo lideran. Este índice evalúa diversos factores como infraestructura, entorno económico y eficiencia del mercado laboral para medir la competitividad de los departamentos. Bogotá se destaca en innovación y sofisticación de negocios, mientras que Antioquia y Valle del Cauca sobresalen en infraestructura y eficiencia del mercado. Esta clasificación subraya la importancia de estos departamentos en el desarrollo económico del país, reflejando sus avances y desafíos en áreas clave para la competitividad.

Portafolios y Reportes:

Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba por Credicorp Capital; la información de hoy es a cierre del lunes 17 de junio 📈.

Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija, renta variable o renta mixta. Información a cierre del lunes 17 de junio 📈.

Aviso legal

El análisis de mercado presentado en esta entrada es propiedad de tyba por Credicorp Capital, por tanto, ninguna parte del material, ni su contenido ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros, sin el previo consentimiento expreso. Al realizar el presente análisis, tyba ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. No ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, como tampoco  ha adelantado o realizado procedimientos de auditoría al respecto de ésta. En consecuencia, este análisis no aporta una declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, y no constituye una recomendación de inversión.

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