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Análisis de mercado semana del 7 de mayo de 2024

educatyba

, 7 de mayo , 2024 - Tiempo de lectura: 7 minutos

No te pierdas el análisis de mercado de esta semana

🌍 Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan en su mayoría resultados positivos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 avanzó 0,13% y, por su parte, el Nasdaq bajó 0,01%. En la eurozona, el Euro Stoxx tuvo una ganancia de 1,14% y el FTSE 100 de 1,22%.

🇮🇱 Israel solicita el desalojo de Rafah mientras evalúan un ataqueLas fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que “actuarán con fuerza extrema contra las organizaciones terroristas en sus zonas de residencia”, por lo que pidieron a los residentes del este de Rafah dirigirse hacia el norte, a una zona humanitaria ampliada, cerca de Khan Younis, otra ciudad de Gaza. Esta medida llega después de que las conversaciones entre Hamás e Israel se estancaran durante el fin de semana. Como no está claro cuánto tardaría en salir toda la población de dicha ciudad, Estados Unidos expresó sus dudas de que esta evacuación pueda hacerse de forma segura, además, se prevé que varios civiles opten por omitir la advertencia de desalojo debido a la incertidumbre de las condiciones de la zona humanitaria a la que les piden ir. 

🍫 El cacao prolonga su caída y los comerciantes huyen de su mercado. La semana pasada, los precios del cacao volvieron a desplomarse, prolongando una semana de mucha volatilidad a medida que los compradores se abstienen cada vez más de adquirir cacao en grano. En la Bolsa de Nueva York, los futuros de esta materia prima cayeron hasta un 9,3%, alcanzando así su nivel más bajo desde mediados de marzo. Como consecuencia de las malas cosechas en África Occidental, los precios se ubicaron 30% más abajo que el récord alcanzado hace dos semanas. Esto deja un sabor amargo en los mercados de dulces, pues eleva los costos del chocolate, poniendo en apuros a empresas y comerciantes. 

🍏 Apple anunció la recompra de acciones más grande de la historia de Estados Unidos. El pasado 3 de mayo, Apple anunció la recompra de acciones de US$110.000 millones, superando su propio récord de mayor valor de recompra anunciado en su país de origen. Según los analistas, esto puede ser una señal de que la empresa está reconociendo que se está convirtiendo en una acción de valor que devuelve más dinero a los accionistas de lo que aporta para la empresa en temas de financiación para investigación, desarrollo o expansión. Este anuncio se realizó luego de que la empresa presentara su informe del trimestre donde se observó que las ventas fueron superiores a las esperadas, pero sus ingresos cayeron en un 4,3% debido a la disminución del 10% en los envíos totales del iPhone, y , paradójicamente, las ganancias por acción ascendieron a US$1,53.

📉 Warren Buffett redujo su participación en Apple. El pasado sábado, durante la reunión anual de Berkshire Hathaway, Warren Buffett declaró una participación de US$135.400 millones en Apple a finales del primer trimestre del 2024, cifra inferior a la presentada a finales de año (US$174.300 millones). Durante la reunión, el inversionista aseguró que esta decisión de disminuir su participación en el gigante tecnológico no significa que sea inferior a otras empresas de su portafolio, como American Express y Coca-Cola; clarificó que esta se vio influenciada por los últimos eventos en contra a los que se ha enfrentado la empresa, como la multa antimonopolio, la caída de sus ventas en China y el abandono de su proyecto automovilístico después de 10 años de construcción. Junto con esta venta de acciones y otras operaciones, la empresa dirigida por Buffett alcanzó la cifra récord de US$189.000 millones, lo cual, según los especuladores del mercado, significa una visión pesimista del mercado por parte del magnate. 

💰 Buenos Aires planea volver al mercado internacional de deuda después de 8 años. La ciudad latinoamericana planea reunirse con inversionistas globales la próxima semana mientras explora la venta de bonos en el extranjero por primera vez en ocho años. En este contexto, funcionarios de la capital argentina viajarán a Nueva York y Londres, según Bloomberg Línea, con el fin de evaluar la emisión de deuda para refinanciar su bono de US$890 millones, que vence en 2027, teniendo en cuenta que esta ciudad es independiente de las provincias de Argentina, la más rica del país y cuenta con un perfil de crédito sólido entre los emisores de bonos subsoberanos del país.

🇨🇴 Nacional

Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados positivos. La jornada de hoy martes terminó con valorizaciones en el MSCI Colcap, el índice avanzó 0,05%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años cayó 0,17 puntos porcentuales (pp) y se negocian en torno al 10,28%. Lo anterior supone un aumento del valor de la deuda soberana del país. (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

💸 El sistema de salud necesita una inyección de efectivo.  Según las cifras del boletín sobre el estado financiero de las EPS del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, las empresas prestadoras de servicios de salud cuentan con una inviabilidad financiera y necesitan prontamente más liquidez en sus cuentas, pues durante el 2023 tuvieron más deudas que ingresos, generando un patrimonio negativo que asciende a los 1,3 billones de pesos para el régimen contributivo y de 4,2 billones para el régimen subsidiado. A pesar de lo anterior, el observatorio destaca que no todas las EPS cerraron el año con números rojos, pues hubo algunas entidades que tuvieron un patrimonio positivo, de las cuales la gran mayoría atienden a ambos regímenes; estas son: Nueva EPS, Coosalud y Mutual Ser. 

Por otro lado, en cuanto a sus utilidades operacionales, se observó que los ingresos operacionales no están cubriendo como deberían los costos en salud y los gastos para la operación de este tipo de entidades de servicios. De acuerdo con Así Vamos en Salud, el sistema de salud del país se encuentra en alerta roja, pues le urge ser financiado con el fin de recobrar la liquidez necesaria para permitir su correcto funcionamiento.

🚀El Gobierno aceleró su ejecución del presupuesto. Después de algunas semanas de críticas por parte de medios de comunicación y políticos por la baja ejecución presupuestal en lo corrido del año, el Ministerio de Hacienda publicó un comunicado asegurando que, con corte a abril, el Gobierno ejecutó 35,8% del monto aprobado en el Presupuesto General de la Nación (PGN), asegurando que de los $503,1 billones del PGN para 2024, ya se comprometieron $146,3 billones en funcionamiento e inversión de las entidades al cierre de abril; además, el monto ejecutado es 27% superior al  contabilizado en el mismo periodo de 2023. En cuanto a la ejecución por sectores, la entidad destaca que aquellos con mayores niveles de ejecución fueron el de Educación (33,9%), Minas y Energía (30,2%), y Ciencia y Tecnología (18,7%).

👵Los más jóvenes del sistema pensional reciben las mejores noticias de sus AFP. La semana pasada, Asofondos entregó el informe de desempeño de las AFP del 1Q del 2024. Las mejores noticias frente a las rentabilidades de estos las recibieron los jóvenes y personas en edad intermedia, cuyos portafolios rentaron 20% y 17%, respectivamente —son los que tienen mayores niveles de riesgo y donde están la mayoría de los afiliados—. En dicho informe aseguran que, al cierre de marzo, el ahorro total que respalda la vejez de 19 millones de colombianos alcanzó un máximo histórico de$421,39 billones de pesos. Esta noticia tomó por sorpresa al mercado, pues el 1Q2024 favoreció a los más jóvenes, mientras que en 2023, los portafolios más conservadores fueron los que tuvieron mayor rentabilidad, es decir, los pertenecientes a las personas cercanas a la edad de pensión. 

🛑MinTrabajo ordena a General Motors frenar cierre de operaciones y despido de empleados. El Gobierno colombiano ha impuesto medidas cautelares contra General Motors Colmotores y Zoficol, alegando incumplimiento de normas laborales y ambientales. Estas medidas incluyen la suspensión temporal de algunas actividades y la prohibición de la importación de vehículos de General Motors. El Gobierno afirma que estas acciones son necesarias para proteger los derechos laborales y ambientales, mientras que General Motors Colmotores sostiene que están en desacuerdo con las medidas y están trabajando para resolver el problema.

⚠️Las ganancias de Celsia se desploman 75,7% en el 1Q del 2024. En el primer trimestre de 2024, Celsia reportó ganancias por 29.688 millones de pesos, lo que representa una disminución del 75,7% frente al mismo periodo del 2023, mientras que los ingresos sumaron 1,37 billones de pesos, disminuyendo 8,7% frente al año pasado. Según la compañía, esta disminución se presentó, principalmente, a causa de la menor generación hídrica dado el fenómeno de El Niño, sin embargo, la entidad rescata que gracias a la experiencia acumulada en 2015 y 2016, cuando dicho fenómeno se presentó igual de fuerte en el país, pudieron anticiparse y prepararse para que en el periodo de sequía pudieran mantener sus operaciones de manera eficiente.

Portafolios y Reportes:

Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba por Credicorp Capital; la información de hoy es a cierre del lunes 6 de mayo 📈.

Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija, renta variable o renta mixta. Información a cierre del lunes 6 de mayo📈.

Aviso legal

El análisis de mercado presentado en esta entrada es propiedad de tyba por Credicorp Capital, por tanto, ninguna parte del material, ni su contenido ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros, sin el previo consentimiento expreso. Al realizar el presente análisis, tyba ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. No ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, como tampoco  ha adelantado o realizado procedimientos de auditoría al respecto de ésta. En consecuencia, este análisis no aporta una declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, y no constituye una recomendación de inversión.

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