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Análisis de mercado semana del 2 de julio de 2024

educatyba

, 2 de julio , 2024 - Tiempo de lectura: 6 minutos

No te pierdas el análisis de mercado de esta semana

🌍 Internacional

Las principales bolsas del mundo acumulan en su mayoría resultados mixtos en la jornada de hoy martes. En EE. UU., los principales índices bursátiles comienzan la semana de la siguiente manera: el S&P 500 avanzó 0,62% y, por su parte, el Nasdaq avanzó 1,01%. En la eurozona, el Euro Stoxx tuvo una pérdida de 0,47% y el FTSE 100 retrocede 0,56%.

🔍Doble tensión en EE. UU. al Inicio del 2° semestre del año. En el país norteamericano, los inversionistas se enfocan en datos macroeconómicos y en la campaña electoral al comenzar la segunda mitad del 2024. Aunque los resultados de los indicadores económicos continúan respaldando la perspectiva reciente sobre el rendimiento de la economía, el mercado ha estado observando de cerca los acontecimientos de la campaña presidencial. Diversas notas de prensa y analistas políticos han señalado que el desempeño del presidente Biden en el primer debate de la campaña actual está generando gran preocupación dentro del partido en el poder, hasta el punto de que se especula que algunos miembros podrían pedirle al presidente que considere retirarse de la contienda por un segundo mandato.

💶BCE planea más recortes: ¿qué significa para la economía global? Un miembro del Banco Central Europeo (BCE) ha indicado que la institución podría llevar a cabo dos recortes adicionales de tasas de interés en el 2024. Esta medida busca estimular la economía de la zona euro, la cual enfrenta desafíos de crecimiento lento e inflación moderada. Los recortes de tasas de interés tienen el potencial de hacer más baratos los préstamos para consumidores y empresas, impulsando así el gasto y la inversión. Sin embargo, también podrían tener repercusiones globales, afectando los flujos de capital y las tasas de cambio, y podrían influir en las políticas monetarias de otros bancos centrales alrededor del mundo.

💼Inversión en pausa: bonos emergentes enfrentan menor demanda. La demanda por bonos de mercados emergentes, que ha sido alta en la primera mitad del año, podría desacelerarse en el segundo semestre de 2024 debido al impacto de factores como la volatilidad económica global. La disminución en la demanda de estos bonos podría llevar a un ajuste en los precios y rendimientos, afectando a los países emisores que dependen de este tipo de financiamiento para sus proyectos de desarrollo y gasto público. Adicionalmente, esta ralentización también podría repercutir en los mercados financieros globales, afectando la confianza de los inversionistas y la estabilidad de los flujos de capital.

🕵️Investigación en curso: Nvidia podría enfrentar cargos antimonopolio. Nvidia, el gigante de la tecnología de procesamiento de gráficos y chips, enfrenta una posible demanda antimonopolio en Francia, pues las autoridades francesas están investigando prácticas que podrían estar limitando la competencia en el mercado de semiconductores. De proceder, esta demanda podría imponer restricciones a Nvidia y llevar a multas significativas, lo que subraya las crecientes tensiones regulatorias que enfrentan las grandes empresas tecnológicas a nivel global. Un fallo adverso podría afectar no solo a Nvidia, sino también a sus socios y competidores, impactando el mercado global de tecnología y las valoraciones bursátiles en el sector.

BYD aprovecha la fiebre futbolística en Alemania. El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD está aprovechando el entusiasmo por el fútbol en Alemania para ganar terreno frente a Volkswagen; utilizando campañas de marketing estratégicas y promociones especiales, BYD busca incrementar sus ventas y fortalecer su presencia en el mercado automotriz europeo. Esta estrategia no solo refuerza la posición de BYD en Alemania, sino que también refleja una tendencia más amplia de crecimiento de las marcas chinas en el sector global de vehículos eléctricos. El aumento de la competencia en este mercado puede generar beneficios para los consumidores a través de más opciones y precios competitivos, además de impactar los movimientos bursátiles de las compañías automotrices.

🐾El caso GameStop: Roaring Kitty enfrenta acusaciones legales. Keith Gill, conocido como Roaring Kitty, enfrenta una demanda acusándolo de manipular el precio de las acciones de GameStop. La demanda alega que Gill infló el precio de las acciones a través de sus publicaciones en redes sociales y luego vendió sus participaciones, obteniendo ganancias significativas. Este caso destaca los riesgos y las controversias asociados con el poder de las redes sociales y los influencers en los mercados financieros. Un fallo en contra de Gill podría llevar a una mayor regulación sobre las actividades de trading en redes sociales, afectando a los inversionistas minoristas y a la dinámica del mercado bursátil.

🇨🇴 Nacional

Los mercados financieros en Colombia comenzaron la semana con resultados positivos. La jornada de hoy martes terminó con valorizaciones en el MSCI Colcap, el índice avanzó 0,20%. Por su parte, en la última semana, la tasa de negociación de los bonos del Gobierno (TES) a 10 años cayó 0,08 puntos porcentuales (pp) y se negocian en torno al 10,620% . Lo anterior supone un aumento del valor de la deuda soberana del país. (recordemos que el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de negociación).

💰Reducción de la tasa de referencia en Colombia. El Banco de la República de Colombia ha decidido reducir la tasa de interés en 50 pbs, pasando de 11,75% al 11,25%, en un esfuerzo por estimular la economía en medio de un contexto inflacionario moderado y una recuperación económica que requiere apoyo. Esta medida busca incentivar el crédito y el consumo ayudando a dinamizar distintos sectores económicos, incluyendo la vivienda, el comercio y la inversión empresarial, lo cual puede traducirse en un crecimiento más robusto y sostenido de la economía local.

💸Dólar al alza: nuevo máximo de $4.200. El precio del dólar en Colombia ha mostrado una tendencia al alza, alcanzando un nuevo máximo reciente de $4.200. Esta fluctuación se debe a una combinación de factores globales y locales, incluyendo la política monetaria de Estados Unidos y las condiciones económicas internas. El impacto se refleja en la economía colombiana, especialmente en los sectores de importación y exportación, donde los costos de los bienes importados podrían aumentar, afectando la inflación local y al poder adquisitivo de los consumidores.

📄¿Adiós al papel? Colombia implementa facturación electrónica. Desde este lunes 1° de julio, todas las empresas y comercios en Colombia responsables de facturar, estarán obligados a emitir factura electrónica por cada venta y sin importar el valor del producto o servicio. Esta medida busca modernizar y mejorar la eficiencia del sistema tributario del país, eliminando el uso de facturas en papel y promoviendo un ambiente más transparente y digitalizado. Aquellos que no cumplan con esta nueva normativa podrían enfrentar sanciones y multas, incentivando a las empresas a adaptarse rápidamente a este nuevo requisito.

☕La Federación Nacional de Cafeteros pide aumentar su consumo interno. De acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Cafeteros, el consumo de café en Colombia es de 2,8 kg per cápita, una cifra muy baja frente a países como Brasil (5,8 kg) y Costa Rica (4 kg). En cuanto al panorama exportador, la Federación resaltó que tiene como propósito aumentar el mercado en China, donde el consumo de café colombiano ha crecido en el último año 132%, convirtiéndose en el sexto receptor de café colombiano. Teniendo en cuenta esto, la institución hace un llamado a los colombianos para que aumenten su consumo de café colombiano, en honor a las más de 500.000 familias cafeteras que cultivan este grano en 27 departamentos del país. 🛣️Carreteras más caras: peajes se incrementan nuevamente. Los precios de los peajes en Colombia subirán nuevamente, en un contexto de inflación y ajustes económicos. Esta medida ha generado preocupación entre los transportistas y usuarios frecuentes de las vías, quienes deberán ajustar sus presupuestos para enfrentar los nuevos costos. El incremento se justifica por la necesidad de mantenimiento y mejoras en la infraestructura vial, sin embargo, esto podría elevar los costos de transporte de bienes y servicios, impactando así los precios al consumidor y la economía local.

Portafolios y Reportes:

Comportamiento de los 8 portafolios que hay en tyba por Credicorp Capital; la información de hoy es a cierre del lunes 1 de julio 📈.

Comportamiento de los fondos mutuos divididos según el mercado en el que inviertan: renta fija, renta variable o renta mixta. Información a cierre del lunes 1 de julio 📈.

Aviso legal

El análisis de mercado presentado en esta entrada es propiedad de tyba por Credicorp Capital, por tanto, ninguna parte del material, ni su contenido ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros, sin el previo consentimiento expreso. Al realizar el presente análisis, tyba ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. No ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, como tampoco  ha adelantado o realizado procedimientos de auditoría al respecto de ésta. En consecuencia, este análisis no aporta una declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, y no constituye una recomendación de inversión.

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